導入企業A社・台東区
会社の売り上げをあげるために優良人材の獲得と社員定着の福利厚生を探していました。
提案されていた福利厚生はコストがかかるので非常に迷っていましたが、この「選択制DC」は社会保険料の削減効果があって、その削減された経費の範囲で制度運用ができています。
たいへん満足のいく福利厚生です。
導入企業K社・さいたま市
思いのほか「社員がお金や税金に関して目をむける」ようになったことがとても良いです。
投資積立の勉強をすることで経済や為替にも関心が広まって、将来の人生設計や働き方などを真剣に考える時間が多くなったようです。
そして、この制度によって金融教育が受けられたと社員が喜んでいます。
社員様の声
毎月お給料から2万円ずつ銀行に貯金をしていましたが、金融投資教育を受けてDCをやってみようと思いました。ドルコスト積立の「量」×「価格」が面白いです。
社員様の声
株を買うことで世界市場と自分の老後とWIN-WINになればいいなと思っています。
目黒 潤 様（40代）
株式会社MeDeRu 代表取締役
月１万円の投資で30％の利回りが可能に
お金のことにうとい私ですが、将来のことを考えると「このままじゃいけない！」という漠然とした不安がありました。そんなとき柴田さんに出会い、確定拠出年金（401k）の相談をしました。401kの一番の魅力は「お給料の手取りが増える」ことです。今現在、月1万円の投資資金を年30％の利回りで運用できており、節税にもつながっています。
感動したのは、「柴田さんお手製の整理用ファイル」をプレゼントされたことです。書類まみれになって時間コストをかけないようにという気遣いからです。こういった細かいサービスそのものが柴田さんの敏腕さを表しており、良きパートナーと出会えたと心から思っております。これからもお金のことは柴田さんに相談します！
岡本 由美 様（40代）
お菓子工房「ボンボン・シエル」 代表
娘に老後の負担をかけないようコツコツ安全運用
個人で仕事をしていると将来的に社会保障が薄くなるのは分かっていました。だからこそ、一番心配なのが老後です。自分の老後は 「子どもに経済的負担をかけたくない」からです。柴田さんはそんな私の不安を和らげるアドバイスをくださり、今はとにかく毎月コツコツ積立することに尽力できています。
長い期間付き合っていかねばならない保険…入った頃と今の状況を見比べて、将来の負担を軽減するために生命保険の見直しもしてくださいました。保険料の節約もでき、必要な部分にちゃんとお金を回せるようになって毎月のやり繰りが楽になりました。
つだ ゆみ 様（50代）
まんが家
相手に寄り添いながら丁寧に説明してくれます
私は典型的な右脳人間なので「士業」「金融関係」「保険」の方々の使う言葉が、外国語に聞こえてしまい、てんで分かりませんでした…。401kって？NISAって？FXって？金融緩和って？ビットコインって？聞いたことはあるけ…どれが安全で何から始めたらいのか、サッパリ分かりません。
柴田さんはそんな私に、丁寧かつ分かりやすい言葉でイメージがつきやすく、しかも簡潔に、金融や保険、相続のことを教えてくださいました。本当のプロは、相手が何を知りたいかを理解している人ですね。相手に寄り添って説明してくれる柴田さん。これからもよろしくお願いします。
菅 麻衣 様（30代）
主婦 二児の母
人生マネープランまるごと相談できる姉貴分です
結婚を機に保険の相談をしたのがきっかけに、以後10年間、家計管理の伴走をずっとお願いしてきました。今では家計、貯金、保険はもちろん、年金、不動産、住宅ローン、教育費まで全て信頼してお任せしています。
特に子どもの将来の出費で不安いっぱいでしたが、“お金に愛される体質”の基礎ができたお陰で、約8年間で300万円以上の貯金ができました。信じて任せて良かったと心から思えます。
柴田さんは、人情味溢れる優しい人柄なので、時には子育ての相談に乗ってもらったり、お金以外でも何でも相談できる私の頼れる憧れのお姐さんです。どんなことでも改善策を提案してくれるので安心して話ができます。これからもお願いします！
